Весна. Перешедший во второй класс средней школы Академии Антимагии Такеру Кусанаги в первый же день пришел в замешательство.

Он всегда думал, что ученики занимаются за партами, но им внезапно выдали штурмовые винтовки, сказали «а теперь будьте добры, поубивайте друг друга немного», и детям пришлось делать вид, что они убивают друг друга пулями с краской.

Первый урок превратился в командный бой.

Двадцать на двадцать. В самом начале их было сорок.

Такеру думал, что притворный бой затянется, но он закончился спустя всего лишь тридцать минут.

— …

Упавший на спину Такеру Кусанаги чувствовал холод прижатого ко лбу дула и испытывал одно лишь огромное потрясение.

Одноклассники бросали странные взгляды на юношу, который пошел в бой не с винтовкой, а с резиновым ножом.

Но Такеру хватало и его. Парень отлично владел только клинками.

В отличие от других учеников, которые сражаться не привыкли, Такеру с детства учили обращаться с мечом, и потому он верил в свои силы и одолевал противника из тени.

— Я не проиграю. Я одолею всех вас и заставлю мир признать крутость фехтования!

До этого момента Такеру действительно ни разу не проиграл.

— Никому не проиграю! Я разрублю и пистолеты, и магию!

Он с самого начала верил.

— Ты последняя?.. Может, ты и девушка, но жалеть я тебя не стану!

Верил, что с одним лишь ножом не проиграет здесь никому.

— Я проиграл?..

Такеру поднял взгляд и увидел невероятное.

Он не поверил своим глазам. Отчетливо заметные даже в темноте волосы цвета заката и светло-голубые глаза. На Такеру сверху вниз смотрела красивая девушка, казавшаяся воплощением мифологической валькирии.

Горечь от проигрыша, мотивация после поступления в школу — все исчезло.

Совершенные сила и красота, которые не описать словами.

Девушка, по-прежнему держа Такеру под прицелом, посмотрела на него сверху вниз.

— Победа за мной.

В то мгновение мечта Такеру стать директором Инквизиции и изменить мир разбилась.

Произошло это в средней школе, около двух лет назад.

После победы над ведьмами прошло несколько сотен лет.

Когда закончилась Охота на ведьм, великий конфликт между людьми и ведьмами, население планеты сократилось до одной десятой от первоначальной численности.

На восстановление общества у людей ушло сто пятьдесят лет. Наука и технологии развивались быстрыми темпами, а благодаря распространению таких вещей, как Интернет и мобильные телефоны, экономика начала развиваться.

Ведьмы оказались под контролем, мифологические существа были практически истреблены. Настала эпоха людей с небольшим запасом магической силы.

Магия, некогда победившая мечи, проиграла огнестрельному оружию.