Орёл казался чёрной точкой, летящей на фоне чёрного бесконечного неба. Два полумесяца были прикрыты густыми тучами, и сквозь них проникало лишь несколько лучиков лунного света.

Ангеле прильнул к спине орла. Его лицо было бледным. Он наклонился в сторону и посмотрел вниз. Посреди чёрного леса ехали несколько карет с жёлтыми лампами впереди. Немного дальше впереди Ангеле заметил красный огонёк. По-видимому, некоторые люди разводили в лесу костёр.

Ангеле вытащил из рукава чёрную коробочку и осторожно открыл её. В ней оказалась маленькая сфера размером с кулак. В центре сферы собрались чёрные световые точки. Они являлись особенным видом светящегося песка. Он прижал указательный палец к сфере.

— Во имя Изабель Джонс, - произнёс он заклинание.

Чёрный световые точки погрузились в его палец и свет мгновенно исчез. Перед глазами Ангеле начал медленно разворачиваться голубой кожаный свиток.

Свиток завис в воздухе. Он весь был окружён голубым свечением, а по краям он был украшен сложными серебристыми узорами. В это же время, свиток начал превращаться в частицы энергии, и, таким образом, медленно растворяясь в воздухе.

Голубой свет осветил лицо Ангеле. Он сосредоточился на тексте свитка. Одновременно, Зеро переносил всё, что он видел, в базу данных. В свитке были записаны чёрные руны и зашифрованные слова, а некоторые слова и вовсе было тяжело понять.

Десять минут спустя.

Ангеле сделал глубокий вдох. Он чувствовал себя намного лучше: "Наконец-то... Та волна интеллекта, которую я ощутил, возможно, исходила от той женщины - мага Флан с двумя кольцами, главы семьи Джонс..."

Судя по описанию из книги, только те маги, которые сумели заполучить заклинания Таланта, используя неизвестные способы, могли получить статус кольценосного мага. Они могли постоянно создавать заклинания второго уровня. Но Ангеле всё ещё не знал, что могло сотворить заклинание второго уровня.

Когда он был в школе, заклинания первого уровня были запрещены, а чтобы просто посмотреть заклинания второго уровня, нужно было особое разрешение.

Та волна интеллекта, которую ощутил Ангеле, была ужасающей. Возможно, ему следовало бы полностью активировать улучшенную иллюзорную печать, и таким образом, избавиться от заклинания слежки.

Но её можно было активировать только два раза. И Ангеле не был уверен, было ли это проблемой, после того случая с печатью, когда она поглотила слишком много неизвестной энергии. Печать всё ещё меняла его тело, и древняя кровь тоже развивалась. Если печать после двукратного использования исчезнет, эти изменения, возможно, останутся незаконченными.

"Если бы я не изучил метод компрессии интеллекта, я не смог бы обнаружить волну", - Ангеле наставил палец на свиток и превратил его в множество голубых точек, прежде чем они исчезли.

Он поглядел по сторонам и проконтролировал обстановку вокруг. Белые здания уже давным-давно исчезли из его поля зрения. Ангеле взглянул на небо. На нем уже не было густых облаков.

Теперь главенство в ночном небе взяли две луны. Они были покрыты ореолом белого мягкого света. Бесчисленное количество звёзд выглядели как сверкающий песок, который рассыпали по чёрному небу невероятных размеров.

Два метеорита описали в небе длинные арки и растворились. Ангеле опустил голову и положил чёрную коробочку в сумку. Лететь по ночному и безмолвному небу было истинным удовольствием, и красивый вид успокаивал его разум.

Спустя некоторые время Ангеле разглядел знакомое озеро поблизости его дома. На поверхности спокойного озера отражалось всё звёздное небо. Казалось, будто сами звезды упали в воду.

Орёл с белой шеей медленно приземлился напротив ограды. Ангеле сразу же спрыгнул со спины орла. Орёл издал звук, похожий на лошадиное ржание. Затем он взмахнул крыльями и взлетел в небо.

"Формула должна быть настоящей. Мне надо заново перепроверить все материалы. После создания зелья мне надо будет готовиться к переходу к следующей стадии."

БУЛЬК!

Вдруг из озера на секунду что-то выскочило и снова погрузилось в воду. Ангеле подошёл к озеру и присел. Поверхность озера была как зеркало, показывая его отражение.

Под светом лун в озере двигались несколько зелёных точек. Зелёные точки соединились и начали описывать круги. Ангеле присмотрелся и понял, что это была рыба с парой зелёных глаз.

"Интересно..." - он был немного удивлён. Он поднял левую руку и окунул пальцы в холодную воду озера. По воде начали распространяться круги. Спустя несколько секунд рыба поплыла к пальцам Ангеле.

БУЛЬК!

Он вытащил руку из воды. Рыба с зелёными глазами вцепилась в один из пальцев Ангеле. Ангеле отцепил рыбу от пальца, сжал её в руке и направился к дому. Он миновал ограду и подошёл к дому. Затем он вошёл в одну из комнат на втором этаже.

В стены были вставлены белые светящиеся кристаллы, которые достаточно хорошо освещали эту комнату. Сама комната была поделена на две зоны. Зона впереди него вся была уставлена чёрными бутылками, ящиками и полками.

В левой части комнаты мирно стояли несколько больших столов. Они были уставлены такими лабораторными принадлежностями как горелки, стеклянные флаконы и мензурки.

Справа стоял высокий белый шкаф, который был похож на холодильник. Ангеле подошёл к шкафу, открыл двери и бросил рыбу в небольшой водный контейнер.

В шкаф было встроено множество металлических водных контейнеров, выкрашенных в чёрный цвет. В такие контейнеры он помещал все странные виды рыб, пойманные в озере.

Ангеле извлёк один из таких чёрных контейнеров и закрыл дверь. Он поставил его на стол, сел, и с помощью щипцов он вытащил странное существо в форме земляного червя.

Он бросил существо в стакан с жёлтой вязкой жидкостью и начал нагревать его. Ангеле сделал эту комнату лабораторией не так давно. Здесь он собирал существ и растения с интересными характеристиками и ставил на них опыты.

Также, эту лабораторию можно было использовать для тестирования зелий. Ангеле уже сказал Зеро расшифровывать данные со свитка с формулой.

«Зеро, расшифровка закончена?» - спросил Ангеле.

«Расшифровка произведена успешно. Редкое зелье среднего уровня - Зловонная Вода Демоса.»

«Что? Я думал, что это зелье Убийства... Перенеси данные в мозг».

Ангеле закрыл глаза. Он мог чувствовать массивный поток информации, который вливался ему в мозг.

«Зелье, которое повысит уровень вашего интеллекта. Побочные эффекты - неизвестны. Источник - неизвестно. Основной материал - Шип Сизиса, Пух Песчаной Чайки и Пламенное Сердце.»

"Пламенное Сердце..." - Ангеле удивился, а после этого сразу же расстроился. Это был кристалл мощной энергии, который можно было получить только из магмы. Его редкость приравнивалась редкости сердца дерева.

"Настало время искать замену..."

***

В следующие десять дней Ангеле решил приобрести некоторые основные материалы в магазине и приготовить несколько зелий, чтобы обменять их на ресурсы. Но он не был уверен, достаточно ли у него было ресурсов, которые можно было бы обменять на Пламенное Сердце. Он обнаружил одно Пламенное Сердце в торговой башне, и цена за него была нелепой, но он так и не смог найти заменитель этого материала.

Перед тем как Ангеле продал зелья Призрачного Голоса, изготовленные им, Изабель отправила к нему своего человека с материалами для Воды Демоса, включая чрезвычайно редкий материал - Пламенное Сердце.

Это были очень дорогостоящие материалы, но Изабель ничего не попросила взамен.

Изготовить Воду Демоса было крайне тяжело. Изабель уже и так постаралась, и у Ангеле было десять попыток на создание зелья. Ангеле впервые собирался готовить такое зелье, и все материалы были для него незнакомыми, поэтому он решил быть крайне осторожным во время самого процесса.

Изабель не знала, что навыки Ангеле были выше, чем у обычных мастеров зельеварения. Ангеле попросил присланного Изабель человека доставить ей очищенную кровь носорога. И после этого он уже вернулся в свою лабораторию.

Карликам заняло десять дней, чтобы достроить четыре сторожевых поста. На каждом посту стояли пятиметровые каменные башни. Башни были серого цвета и каждой из них имелись комнаты для проживания.

Ученики и рыцари, которые успешно прошли тест, уже прибыли на сторожевые посты, включая и Нэнси. Она поселилась вместе с другими ученицами. Иван помог ей закончить контракт для обслуживающего персонала, и она официально стала первой горничной Ангеле.

У горничной зарплата была выше, чем у стражников. Ангеле всё ещё был в поисках помощника, но сейчас у него были дела поважнее. Он сказал карликам построить подземную лабораторию, и после постройки он перенёс туда всё своё оборудование.

Кроме того, что он ставил эксперименты, готовил материалы и ставил симуляции процесса готовки зелья, он также присматривал за существами в водных контейнерах. В мире светлых магов это было против правил - ставить эксперименты на неразумных существах.

С недавних пор его жизнь стала спокойной и мирной. Стражники сменяли друг друга на патруле вокруг озера и дома. Нэнси отвечала за покупку материалов, готовку еды и продажу зелий в торговой башне.

Время от времени Изабель отправляла Ангеле материалы и ресурсы, а взамен Ангеле отсылал ей очищенную кровь носорога. Так незаметно пролетели несколько месяцев.