Нао потянулся и лениво зевнул, глядя, как медленно отдаляются двенадцать огромных деревьев Азурвале. Утреннее солнце изо всех сил пыталось заглянуть сквозь оборванный облачный покров, позволяя паре блуждающих лучей упасть на палубу Стремления. Дирижабль отремонтировали раньше, чем ожидалось, после повреждений, полученных во время налета Позолоченной Руки в эльфийской столице. Это позволило Герою Магии и его спутнику уехать немного раньше намеченного срока, чем ученый волко-парень был откровенно рад воспользоваться.

Честно говоря, он не был поклонником Республики. Не по каким-то социальным или политическим причинам, а просто потому, что было пиздец как холодно. Как тот, кто вырос в городе-государстве Изумруд, известном также как Сокровище Жемчужных Дюн, он привык к изнуряющей жаре, горячим ветрам и палящему солнцу. Хотя его магия помогла ему справиться с резкой переменой климата, это была всего лишь временная мера. Он, если честно, понятия не имел, как Кейра так легко справлялась с этим ужасным холодом.

Когда его мысли вернулись к его новому другу и товарищу-Герою, Нао немного взгрустнул. Она внезапно исчезла после того полевого испытания её Божественного предмета, и с тех пор её никто не видел. Она даже не пришла его проводить. Её подруга упомянула что-то о срочном Квесте от её божества-покровителя относительно правды о родителях Кейры, так что её внезапный отъезд было не миновать. Рыжеволосая кошко-девушка, должно быть, осиротела в раннем возрасте, так что вполне естественно, что она хотела провести расследование. НАО ненадолго задумался, не спросить ли о них ЛИАРА, но решил, что это слишком личное, чтобы вмешиваться.

Когда Нао облокотился на перила летающего корабля и томно осматривал землю под ним, его обняла пара пурпурных рук. Затем он почувствовал два очень мягких бугорка на спине и горячее дыхание на шее.

«Что ты делаешь здесь на холоде один, милашка? Почему бы тебе не пойти внутрь, чтобы мы могли обменяться теплом своих тел?»

«Спасибо, я пас» - с раздражением ответил он, - «И я, кажется, просил тебя не разговаривать со мной так»

«Да, но ты не приказывал мне» - последовал застенчивый ответ.

«Я сейчас не в настроении выслушивать твои выходки, Шион. Уходи, пока я не прогнал тебя силой»

«Ой… Это очень плохо… Ну, если ты когда-нибудь захочешь, чтобы старшая сестра научила тебя еще какой-нибудь магии бедер, ты знаешь, где меня найти»

Суккуб, чьё полное имя было Шионунсиансиал Дриантаннуу, отлипла от Нао так медленно и чувственно, как только могла. Зверочеловек слышал её удаляющиеся шаги на высоких каблуках, но не мог не оглянуться через плечо. Демоница была стройной красавицей с пухлым задом и толстыми бедрами, а груди были настолько большими, что он мог видеть их, торчащие по обе стороны её узкой спины. Впрочем, это было обычным делом для суккубов, как и кожистые крылья летучей мыши и тонкий хвост. Её темно-фиолетовый кожаный наряд, который состоял из высоких сапог, открытых бикини, мини-корсета, усиливающего декольте, и браслетов, также были в порядке вещей.

Почувствовав на себе взгляд мастера, женщина повернула голову и многозначительно улыбнулась ему через оголённые плечи. Её лицо было ожидаемо красивым, с горящими голубыми глазами, длинными густыми белоснежными волосами и чёрными рогами, которые торчали по бокам головы и изгибались вперед и вверх. Что отличало её от большинства других суккубов, так это кошачьи черты, а именно треугольные уши, торчащие из волос, кошачьи радужки и пушистый хвост. Она согнула свой подвижный придаток и чувственно обвила его вокруг бедра, незаметно привлекая взгляд Нао к своей нижней части, прежде чем исчезнуть за ближайшей дверью.

Демоны, как и большинство живых существ, формировались их окружением и родословной. В её случае Шион была порождена похотливыми и непристойными мыслями зверолюдей, чьи объекты желания были вне их досягаемости - будь то из-за физического расстояния или социального статуса. Вот почему у неё были эти кошачьи черты, а также почему она родилась фиолетовым суккубом, о чем свидетельствует её тон кожи.

Эта категория грешных соблазнительниц имела естественную предрасположенность к магии пространственных манипуляций, что демонстрировал их Навык Скольжение в Пустоте. Это была расовая способность, которая позволяла им мгновенно исчезать из существования, делая их недвижимыми, неуязвимыми и невидимыми на несколько секунд. Сама Шион тоже была Волшебницей с многовековым опытом деформации ткани пространства. В некотором смысле можно сказать, что она была идеальным научным помощником для Нао, что не было простым совпадением, учитывая обстоятельства, при которых с заключили контракт.

Однако магические таланты суккуба не являлись причиной заключения с ней контракта Героем. Они были приятным дополнением, да, но главная причина крылась в том, чтобы помочь справиться с его страхом перед женщинами. Попытки Кейры вылечить его от этого состояния навели его на мысль, что если он будет ежедневно сталкиваться со своими страхами и неуверенностью, то сможет преодолеть их самостоятельно. Кстати, именно кошко-девушка убедила его, что он должен лучше использовать свою способность заключать контракты с дополнительными фамильярами. Именно этот образ мыслей привел его к связи с суккубом. Шион была именно той хищной похотливой шлюхой, которая доставляла ему больше всего хлопот, что делало её идеальным социальным спарринг-партнером. Именно поэтому он позволил ей свободно разгуливать по кораблю, разумеется, с определенными ограничениями. Нао был единственным, с кем ей разрешалось общаться и флиртовать, и всё это с целью помочь ему научиться справляться с настойчивыми женщинами.

По видимости, этот план обучения изначально не предполагал отношений в постели, но ситуация обострилась намного быстрее, чем предполагал Нао. Одного этого праздного упоминания о "магии бёдер" было достаточно, чтобы пробудить яркие воспоминания. Этот опыт был настолько ошеломляющим, что он поймал себя на том, что частенько вспоминает его, особенно в такие моменты, как сейчас, когда он ничем не занят. Честно говоря, Кейра была права, злясь на него за то, что он позволил этому случиться, так как это был идеальный шанс для Шион высосать из него жизнь. И всё же, несмотря на понимание всего этого, Нао не сожалел о случившемся, даже в малейшей степени.

«Блять, это она во всём виновата» - тихо выругался он, - «Как женщина может быть такой чертовски красивой?»

Нао не знал об этом, но его комментарий был подслушан парочкой вуайеристов.

«Как думаешь, о ком он говорит, Твичи?»

«Честно, я и сам не очень уверен. Оба этих ребенка умеют играть с невинными сердцами, как у него»

Лунар, Богиня Магии и Учения, и Гизель, Бог Камня-ножниц-бумаги, в данный момент наблюдали за юным Героем из Эфира. В отличие от последнего раза, когда эти два божества собирались вместе, они были не в Божественной области Филиппа, а области Лунар. Она была похожа на огромную библиотеку, которой не было видно конца, просто ряды полок, заполненных книгами. Вероятно, там был потолок, но масляные лампы по всему помещению не давали достаточно света, чтобы прогнать темноту наверху.

Богиня Магии была в своем обычном облике - сморщенная старая бабуля в мантии, которая, казалось, была сшита из звездного неба. Сейчас она лежала, прислонившись спиной к пушистому клетчатому ковру. Мигель лежал рядом, в настоящее время выглядя как куча карандашей, чернильниц, перьев и канцелярских принадлежностей в форме человека. Они смотрели на массивную парящую деревянную структуру, которая передавала изображения и звуки от Нао в реальном времени.

«И ты абсолютно уверен, что эта блудница не убьет мальчика?» - спросила Лунар.

«Сейчас у неё не больше шансов сделать это, чем в последние девятнадцать раз, когда ты спрашивала меня»

«Ну, может быть, я перестану спрашивать, если ты скажешь мне, почему ты, блять, так в этом уверен»

«Неужели ты не можешь просто поверить мне на слово? Я был прав насчет Бокси, не так ли?»

На самом деле, главная причина, по которой Лунар позволила своему нынешнему Герою встретиться с кровожадным имитатором с таким количеством крови на руках, заключалась в заверениях Кайла. Божество крепко ухватилось за прагматичную личность Бокси и знало, что монстр осознает преимущества дружбы с Нао. Он, несомненно, сблизится с ним, как Кейра, -вдумчивая, веселая и приземленная личность, которая могла подружиться с кем угодно. Даже если она была вымышленным персонажем, она, несомненно, оказала бы хорошее влияние на затворника волко-парня.

В итоге Макансапалапалус оказался прав во всех отношениях.