Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как закончилась битва между человечеством и демонами. Дети спасших мир героев уже выросли, и один из них, Эрс, должен был стать преемником своего отца и защищать страну, но титул сына Героя всегда его тяготил. Однажды он обнаружил запечатанный в особняке своей семьи отцовский меч, который унес жизнь Короля демонов, и встретился с заключенным внутри призраком.

— Я направлю тебя. Я обучу тебя чему угодно: магии, боевым искусствам, призыву или мудрости. Ибо все, что у меня есть, – это свободное время.

Итак, под личным руководством Великого Короля демонов Эрс явит миру свою силу.