Сумрак была само очарование.

И дело было не только в её внешности; конечно, черты лица девушки были чрезвычайно красивыми, то это была характерная черта каждой ведьмы. То же самое касалось и Бальшан, которая довольно холодно к нему относилась. Термин "уродливая" не годился, чтобы описать её, ведь даже её серьёзное лицо... содержало какой-то уникальный и особый шарм.

Но Чармз никогда бы не сказал этого вслух.

Иначе она просто стала бы бросать на него ещё более холодные и смертоносные взгляды.

Сумрак была очаровательна во многих других аспектах - её улыбка, появляющаяся, когда она радовалась, ее крики, что были слышны, когда она сталкивалась с неудачами. Она никогда не скрывала своих эмоций или мыслей и была такой же чистой, как первый весенний ручеек. Но девушка проявляла стойкость и упорство в определенных ситуациях, например, оставаясь на станции целую неделю, ожидая появления Чармза, чтобы поблагодарить его.

Короче говоря, она была идеальной.

Сумрак была непохожа на других женщин, с которыми он встречался, и была уникальной с головы до пят. Если все остальные были чёрно-белыми, то Сумрак была красно-оранжевой, совсем как её короткие и вьющиеся рыжие волосы.

Бальшан меркла на её фоне, несмотря на то, что они обе были ведьмами.

- Эй, не думай, что я не в курсе того, что ты планируешь, - войдя на площадь, Чармз обнаружил Бальшан у двери. - Ты же знаешь, что мы ведьмы, верно?

- С самого первого дня нашей встречи- парировал он.

- Так ты признаешь, что имеешь дурные намерения, просто, чтобы подурачиться? - Бальшан подняла бровь.

- Я не знаю, почему тебе такое пришло в голову, но Сумрак так очаровательна, что у меня нет никаких причин позволять кому-то еще быть рядом с ней.

Если бы Сумрак была рядом с ним сейчас, Чармз никогда бы не осмелился сказать такие слова, но он не хотел ничего скрывать от Бальшан. Он мог высказать что угодно - какими бы дерзкими его слова не казались.

Не ожидая, что он так запросто признает свои чувства, Бальшан была ошеломлена на мгновение.

- Что... тот факт, что она очаровательна… это не главное! Она ведьма, и ты должен знать, что ведьма кое-что не может!

- И что с того, - Чармз выпятил грудь, показывая медаль "Герой Войны" на рубашке. - У меня есть старший брат, поэтому мой отец не станет возражать, даже если у меня не будет детей! А это медаль, лично врученная Его Величеством; этого вполне достаточно для обеспечения её будущего, так что же вызывает у тебя сомнения?

Бальшан была ошеломлена.

Ей потребовалось много времени, прежде чем она ответила:

- Хм, пустые слова ничего не значат, я буду следить за тобой и разоблачу.

- Делай, как знаешь, - Чармз пожал плечами. - Ах, да, ты тут упомянула, что ты ведьма, а то я и забыл об этом. Какая у тебя сила? Почему мне кажется, что ты используешь свои силы лишь для транспортировки припасов?

По какой-то причине он почувствовал, что выражение лица девушки ожесточилось после этого вопроса.

- Думаешь, что мне здесь не место?

- Нет… мне просто любопытно, - Чармз взмахнул руками. Он понял, что его слова прозвучали оскорбительно и саркастично.

"Странно... Я обычно осторожен со своими словами; когда я стал таким небрежным? Даже если она и ведёт себя неразумно, я никогда не опущусь так низко и не стану презирать её".

И в тот момент, когда он подумал, что она не станет отвечать, Бальшан прошептала:

- Моя сила способна убивать.

Чармз глубоко вздохнул:

- Что?

Бальшан подняла семечко с земли и положила его в руку. Семя тут же начало увядать со скоростью, видимой невооруженным глазом. В конце концов, он сжалось и превратилось в коричневый комок.

- Любые жизненные формы, к которым я прикасаюсь, увядают, как это семя… Это касается не только растений или животных; моя способность влияет даже на камни и металлы, просто для них эффект проявляется гораздо медленнее, и магической силы тратится намного больше. Так что в основном я использую силу против врагов.

Чармз сделал два шага назад.

- Тогда почему ты не сражаешься с монстрами?

- Ассоциация Сотрудничества Ведьм не одобряетэтого. Они отвечают за распределение работ между ведьмами, а моя способность требует физического контакта. Они признают, что риски слишком велики, и я мало где могу пригодиться. В конце концов, они позволили мне выбрать, что я хотела бы делать, кроме, как сражаться, - Бальшан рассмеялась над собой. - Таким образом, устные обещания ничего не гарантируют… и Его Величество Роланд не является исключением.

- Ты врёшь! - Чармз не смог смирится с тем, как кто-то клеветал на Короля Роланда. - Его Величество никогда не нарушал своих обещаний; даже что-то самое немыслимое для граждан Города Беззимья, наверняка будет… получено, если Король обещает… - он посмотрел на выражение лица Бальшан и внезапно почувствовал, что его уверенность ослабла. - Подожди, ты, что встречалась с Его Величеством?

- Ага, - Бальшан бросила коричневый комок на землю. - Ассоциация Сотрудничества Ведьм организует работу в соответствии со способностями, прежде чем спрашивает личное мнение. Затем обе стороны приходят к соглашению. Сумрак – прекрасный тому пример. Те, у кого есть способности без видимой пользы, перенаправляются лично к Его Величеству. Он считает, что все типы способностей могут и будут полезны для развития Грэйкасла, и что нет никаких бесполезных способностей, - она на мгновение помедлила. - Я принадлежу к последним.

Чармз очутился перед дилеммой и не мог придумать для такой разрушительной способности ни какого другого полезного применения, кроме как боевого. Его Величество, должно быть, был недоволен. Но Чармз чувствовал, что это была не вина Короля Роланда, и признать это было намного хуже, чем тот факт, что он не сдержал обещание.

- Что Его Величество... сказал?

- Он сказал, что через пятьдесят-сто лет я смогу добавить блеска визуальным эффектам и сценическому искусству, - уголки губ Бальшан поднялись вверх.

- Хм... что это значит?

- Кто ж знает. Похоже, это связано с магическими фильмами, я и сама не знаю. В то время Его Величество говорил о многом, например, о широком использовании визуальных эффектов и о том, что это необходимо в индустрии… - её волнение ослабло, когда ведьма подошла к платформе. - Очень хитрый способ объяснить мои способности, верно? Даже если он говорил правду, всё это может произойти лишь спустя много лет. Но сейчас я просто бесполезный человек…

Вот в чём дело, Чармз внезапно всё понял.

Наконец он понял, почему раньше Сумрак остановилась на полуслове.

Пока ведьмы скрывались, Бальшан определённо была ядром команды, способной сражаться с преследователями, но после заявления Короля Роланда о том, что ведьмам больше не нужно сражаться и проливать кровь, она мгновенно стала бесполезной. Можно только представить, какое великое несоответствие было между ними.

В тот момент Чармз начал сопереживать ей. Когда парень узнал, что его переводят из армии, то тоже почувствовал, что весь мир померк. В этой ситуации её дурной нрав был вполне объясним.

Глядя на одинокую спину девушки, его сердце смягчилось.

Первоначально он думал о том, как прогнать Бальшан и пригласить Сумрак, но он больше не чувствовал в себе сил сделать это. Если даже Сумрак не будет рядом, разве Бальшан не останется совершенно одна?

Дважды кашлянув, Чармз сунул руку в карман.

- Как бы там ни было…. У меня есть два билета на новую постановку сегодня вечером.

Бальшан повернула голову назад и стала ждать следующего предложения.

- Но у меня дела, и я сомневаюсь, что смогу пойти… - он колебался. - Почему бы тебе не сходить с Сумрак; так определенно будет лучше, чем дать билетам пропасть…

Бальшан не смогла скрыть своего удивления.

Но прежде чем она смогла ответить ему, в небе эхом что-то загромыхало.

Они подняли глаза и увидели тысячи птиц, проносящихся над их головами. Чармз в первый раз видел стаи перелётных птиц, которые напоминали тёмные облака, затмившие солнечный свет.

Он слышал о перелётных птицах, имеющих фиксированный период и траекторию полёта, но было ясно, что для перелётных птиц сейчас не время. Стая птиц состояла из всевозможных видов, и Чармз обнаружил, что они вроде как спешили, без обычной грациозности, когда парили с расправленными крыльями.

- Что с ними происходит? - Чармз поднял бровь. - Они мигрируют в массовом порядке?

- Тише! - Бальшан приложила палец ко рту. - Слышишь?

- Я слышу только, как хлопают их крылья; о чём ты?

- Нет, звук ещё более отдалённый, - выражение её лица стало серьёзным.

Чармз задержал дыхание и прислушался. На этот раз он услышал слабый гул. Он был низким и еле различимым, походя на свист, смешанный со звуками птиц.

Его глаза округлились.

Это был... сигнал тревоги с севера!