Тилли направила поток магии в магический камень, позволяющий летать, и взлетела вверх, чтобы повнимательнее рассмотреть происходящее на палубе.

В команде "Очаровательной Красавицы" были лишь опытные моряки, так что они очень быстро перестали паниковать и, похватав оружие, приготовились к сражению. Они загнали всех демонических тварей на корму судна. Впрочем, было очевидно, что одной только физической силы моряков не хватит, чтобы перебить всех демонических тварей, поэтому моряки возлагали огромную надежду на воюющих бок о бок с ними ведьм.

И ситуация разительно изменилась в тот момент, когда в бой вступила Пепел.

Она носилась по палубе, словно ветер, оставляя за собой лишь валяющихся и вопящих от боли монстров. Каждый монстр, осмелившийся кинуться в её сторону, получал чудовищные порезы. На палубе повсюду валялись отрезанные демонические конечности.

Андреа не собиралась оставаться в стороне - она поливала монстров стрелами. Её магический лук позволял ей использовать в качестве стрелы любой предмет, и запускал его в полёт с чудовищной скоростью. Впрочем, у Андреа никогда не было с собой нормальных стрел с оперением - вместо них ведьма зачастую использовала стеклянные бусы. Бусинки были очень крепкими - пролетев дистанцию в десяток метров они всё ещё могли с лёгкостью пробить череп мутантов, превратив их мозг в месиво. После этого монстры пару раз дрыгались, и безжизненно валились на палубу, не успев даже завопить.

Бриз и Шави бегали по палубе туда-сюда, помогая раненным матросам. Они находились под невидимым барьером, так что демонические твари никак не могли к ним подобраться.

Тилли не расслабилась даже тогда, когда поняла, что количество демонических тварей с каждой минутой уменьшается.

Эти рыбообразные монстры были, конечно, страшными, но вряд ли они смогли бы расшатать "Красавицу" так сильно, как её шатнуло в начале сражения. Корабль тряхнуло так, словно по нему снизу нанёс удар кто-то очень большой. Если бы не магический стражник Молли, то ещё пара таких ударов запросто могла бы разбить корабль на мелкие деревянные кусочки. Тогда не всем ведьмам бы удалось выжить, а про моряков и говорить нечего - наверное, их всех бы сожрали.

И, как и думала Тилли, в тот самый момент, когда меч Пепел разрубил последнюю демоническую тварь, в воде перед самым кораблём вдруг показалась огромная тень. Она была слишком большой для обычной рыбы. Тень быстро приблизилась, и ещё раз ударила по кораблю.

- Осторожнее! - завопила Тилли.

Она не успела договорить, как та огромная тень уже оказалась под кораблём, и "Красавицу" стало трясти. Раздался треск деревянных мачт - они могли сломаться в любой момент. К счастью, тень не стала продолжать атаку, и погрузилась куда-то в глубину океана.

Впрочем, оттуда она опять могла атаковать "Красавицу" своей спиной. Казалось, чудище приготовило нож и вилку, и ждало вкусный обед.

Опустившись на палубу, Тилли обрисовала ситуацию остальным.

- Нам нужно как-то достать это чудище, иначе в следующий раз оно потопит корабль, - нахмурившись, произнесла Пепел.

- Я попробую, - ответила Шави. - Раз оно атакует нас снизу... В следующий раз при атаке я могу выставить барьер и остановить его.

- О, Морской Император, помоги! - выдохнул капитан Джек, вытирая со лба пот. - Если оно и в самом деле такое огромное, как его описала леди Тилли, то сомневаюсь, что против него сработают наши обычные атаки. И как же вы его убьёте, если даже из воды достать не можете...

- Давайте я этим займусь, - уверенно улыбнулась Андреа, собирая волосы в хвост. - Никто не может противостоять моей магии, особенно если я стреляю с десяти шагов.

Вскоре тень появилась снова, но в этот раз она плыла со стороны кормы "Красавицы".

Тилли, наблюдающая за всем с воздуха, предупреждающе завопила. Шави, услышав сигнал, подбежала к перилам и спрыгнула с корабля - до этого она крепко обвязала себе талию канатом. Другой конец каната находился в руках у Пепел - она контролировала скорость спуска Шави.

Когда тень приблизилась, Шави быстро призвала свой магический барьер. Он разделил воду на две части.

И когда монстр врезался в барьер, Шави агрессивно зарычала. Её руки висели вдоль туловища, словно она не могла их поднять.

Взглянув вниз, она увидела, что тень быстро увеличивается, и вода внизу бурлит.

- Быстро поднимай её! - завопила Тилли, бросаясь вниз.

Одной рукой Пепел быстро вытянула ведьму. В тот самый момент, когда Шави упала назад на палубу, из воды вдруг вынырнул рычащий морской монстр. От волн, которые он вызвал, "Красавицу" зашатало. Этот монстр выглядел как странная помесь акулы и осьминога - голова у него была треугольной и покрытой щупальцами, которые тянулись прямо к кораблю.

Даже если бы никто не слышал разъярённых воплей чудища, всем бы сразу стало понятно, что неожиданное столкновение взбесило монстра. Он тянулся к кораблю всеми своими огромными щупальцами, пытаясь разломать его, но никак не мог преодолеть магический барьер, который Шави ещё не убрала.

- Андреа! - завопила Пепел, пригнулась и соединила ладони так, чтобы получилась своеобразная ступенька.

- Тут! - ответила Андреа, встав на импровизированную ступеньку. - Ну-ка, покажи мне, на что ты способна.

Андреа быстро взлетела в воздух, подброшенная силой ведьмы-исключения, и через мгновение оказалась прямо над головой у монстра.

Она призвала свой магический лук и натянула "стрелу" до упора. Между луком и стрелой неожиданно появились маленькие вспышки света. Казалось, что солнце всё-таки вышло из-за чёрных туч, и теперь освещало поверхность моря своим золотым светом.

- Давай!

Вспышка света, и созданная чистой магией стрела с грохотом вонзилась в тело монстра, и тот завопил от боли. Серо-коричневая кожа монстра стала трескаться, и вскоре на его теле появились сотни светящихся золотым светом трещин. А потом, наконец, монстр взорвался.

От взрыва на поверхности моря стали расходиться высокие волны. С неба хлынула чёрная, как чернила, кровь монстра и куски его внутренностей. Могучие щупальца бессильно сползли вниз, и утонули в море, утянув за собой то, что осталось от взорвавшейся головы.

А Андреа свалилась в воду.

- Ай! Помогите, я же плавать не умею! Ну, кто меня вытащит!..

Пепел взглянула на очень уставшую Шави, и беспомощно вздохнула:

- Да, она просто красивая идиотка. - Затем она сняла со спины меч, положила его на палубу, а сама спрыгнула в воду и поплыла к Андреа.

Угроза того, что корабль потонет, миновала, и Тилли, наконец, вздохнула с облегчением. По крайней мере, теперь не нужно было волноваться о том, как же им самостоятельно добираться до Пограничного города.

Но в этот же самый момент она вдруг почувствовала, что на кончик её носа приземлилось что-то холодное. Взглянув наверх, она замерла от удивления.

С серого неба, словно феи, падали снежинки. Снег шёл везде, куда она могла дотянуться взглядом.

- Это... Это снег?! - недоверчиво воскликнула Тилли, поймав на ладонь несколько снежинок. - В Грэйкасле снег теперь идёт осенью?

- Ну... Я же уже говорил. Чем западнее мы забираемся, тем холоднее становится, - заявил одноглазый Джек, вытащив курительную трубку. - Видимо, вы возвращаетесь прямо в бездну страдания.

Тилли ничего не ответила, только лишь гордо посмотрела на капитана. Бриз была родом из королевства Рассвета, в котором погода не менялась на протяжении всего года. Джек же родился на Фьордах, и они даже во время зимы не видели снегопадов. Но для жителей Грэйкасла снег всегда имел особое значение.

Однажды её личный учитель сказал, что как только начинает падать снег, то он ещё очень долго не остановится. Снег, словно Дьявольские фанфары, знаменовал начало Демонических Месяцев, и прекращал идти только тогда, когда эти месяцы заканчивались.

Начало Демонических Месяцев не имело какой-то определённой даты, но они никогда не начинались до наступления зимы. Может ли быть такое, что Пограничный город уже обороняется против демонических тварей? Более того, обычно морские призраки появлялись только восточнее острова Горящего огня, а теперь их следы можно было увидеть даже здесь, в самой южной части Водоворотного моря. Тилли задумалась - а что, если торговые корабли, курсирующие между Фьордами и четырьмя королевствами, тоже были атакованы монстрами?

С каждой секундой она волновалась всё больше и больше.

Под падающим снегом они плыли ещё двое суток, а потом, наконец, на горизонте увидели берег.