1989

Лина Инверс - прекрасная и талантливая волшебница (по крайней мере так считает она сама), которая странствует по свету в поисках приключений. Больше всего она обожает грабить бандитов, заодно тем самым зарабатывая себе на жизнь. Эта история начинается с того, как Лина разгоняет очередную банду и присваивает себе их сокровища. Это обыденное для неё происшествие оборачивается в последствие противостоянием с ужасающими силами и ставит под угрозу саму судьбу мира!

Школьница Май Танияма со своими подругами обожают рассказывать друг другу истории о привидениях. Не последняя роль в них отводится и заброшенному школьному зданию, про которое рассказывают множество подобных баек. Дело доходит даже до того, что директор новой школы, построенной недалеко от старого здания, вызывает для проведения полноценного исследования Кадзую Сибую — семнадцатилетнего главу Лаборатории Паранормальных Исследований Сибуя. По дороге в школу, проходя мимо старого здания, Май замечает стоящую внутри видеокамеру. Не подозревая, что мешает исследованию Кадзуи, она заходит внутрь, недоумевая, откуда в таком месте могла взяться камера. В этот самый момент Лин Кодзё, помощник Кадзуи, неожиданно окрикивает Май, чем пугает её, и в результате небольшого несчастного случая камера оказывается сломанной, а помощник Кадзуи получает ранение. Чтобы компенсировать нанесённый ущерб и заменить временно неработоспособного помощника, Кадзуя заставляет Май устроиться к нему на работу. С этого момента Май постепенно начинает узнавать о паранормальном мире и о профессии охотника за привидениями.

Кики — тринадцатилетняя девочка, живущая в деревне вместе с матерью-ведьмой, которая варит целебные зелья для местных жителей. У ведьм есть традиция: по достижении 13 лет ведьма должна улететь в город и прожить там один год. В начале истории Кики покидает дом матери и отправляется в путь со своим лучшим другом Дзи-Дзи, весьма говорливым чёрным котом. Кики прилетает в Корико, красивый город на берегу моря, и после череды неприятностей она находит место для проживания и знакомится с местными жителями. Увы, девочка обладает лишь одной ведьминой способностью — летать на метле. Чтобы выжить в городе, Кики открывает службу доставки. Вскоре она знакомится с мальчиком по имени Томбо Копори, увлекающимся авиацией и искренне восхищающимся способностями Кики к полёту. Со временем подростки начинают испытывать друг к другу тёплые чувства, но после неприятной встречи с друзьями Томбо Кики начинает терять способности летать и разговаривать с Дзи-Дзи. Чтобы разобраться, что же на самом деле беспокоит Кики и почему она начала терять ведьмины силы, одна из её подруг, художница Урсула, предлагает Кики пожить в её лесном домике...