Систина обучается в академии магии, чтобы в совершенстве овладеть навыками использования оной и, продолжая работу своего покойного дедушки, наконец раскрыть тайны загадочного Небесного замка Мельгалиуса. Однако парень по имени Глен Рейдерс, назначенный временным преподавателем ее класса вместо всеми любимого учителя, оказался настолько плох, что умудрился опоздать на первый же свой урок. Во время занятий его постоянно клонит в сон, а вместо лекций и объяснений он заставляет ребят обучаться самостоятельно.
И вот этого ленивца рекомендовали сам директор и уважаемая профессор Арфония?